Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина настроен решительно и сразу вводит собственные правила. Это приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. В водовороте культурного противостояния директор и его недавняя оппонентка мистическим образом сближаются. Марте предстоит непростой выбор между сакральными традициями прошлого и новой любовью, несущей надежду на будущее.