1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, активно занимается спортом. Она даже не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменит предложение поработать на КГБ. Всё решил её потрясающе точный портрет с женой американского шпиона Джима Уиллера, который как раз прибыл в город для связи с агентом из секретного НИИ.
Полковник Волохов со своей командой задумал тонкую операцию. Они хотят выманить шпиона и найти предателя в оборонной промышленности. Юлю решают подставить под прицел внимания американца, рассчитывая, что он поведётся на её поразительное сходство с покойной женой.